Quản danh sách khách, tìm kiếm, lọc và mở hồ sơ chi tiết — SĐT mở QR gọi nhanh.
Ảnh tổng quan màn hìnhBấm để xem / ẩn Bấm ảnh để phóng to
1
Bước 1 / 3
Mở danh sách lead
Vào menu Lead / Khách hàng. Bạn thường chỉ thấy khách được giao cho mình.
2
Bước 2 / 3
Tìm và lọc
Dùng ô tìm kiếm (tên, SĐT, email) hoặc lọc theo phân khúc, giai đoạn pipeline, nguồn lead.
3
Bước 3 / 3
Mở hồ sơ khách
Bấm một dòng để xem chi tiết: liên hệ, giai đoạn, nhật ký gọi / email, ghi chú. Bấm SĐT → QR gọi bằng điện thoại, sau đó «Cập nhật sau khi gọi» để ghi kết quả ngay.
Kanban lead có SĐT — lọc phân khúc, kéo thẻ ⋮⋮, QR gọi và cập nhật nhanh sau cuộc.
Ảnh tổng quan màn hìnhBấm để xem / ẩn Bấm ảnh để phóng to
1
Bước 1 / 3
Mở Pipeline & lọc phân khúc
Vào Pipeline (/crm/sales/pipeline). Chỉ thấy lead có SĐT. Chọn phân khúc trên thanh lọc — danh sách tự cập nhật; bấm phân khúc trên card cũng lọc ngay.
2
Bước 2 / 3
Kéo thẻ bằng tay cầm ⋮⋮
Giữ và kéo biểu tượng ⋮⋮ ở góc thẻ sang cột giai đoạn đúng (mới → liên hệ → quan tâm → hẹn → demo → chốt). Không kéo cả card để tránh nhầm thao tác.
3
Bước 3 / 3
Gọi QR & cập nhật trên card
Bấm SĐT → quét QR gọi. Sau cuộc gọi dùng «Cập nhật sau khi gọi» hoặc nút Cập nhật trên card để ghi chú / đổi giai đoạn / đặt follow-up.
Gửi theo phân khúc — chỉ email thật, loại trừ spam, đếm khớp lúc gửi.
Ảnh tổng quan màn hìnhBấm để xem / ẩn Bấm ảnh để phóng to
1
Bước 1 / 3
Chọn hoặc tạo mẫu thư
Vào Mẫu email. Dùng mẫu có sẵn hoặc nhân bản rồi chỉnh nội dung / biến lead.
2
Bước 2 / 3
Tạo chiến dịch & loại trừ
Chọn phân khúc / danh sách thủ công, mẫu thư, lịch gửi. Bật loại trừ: lead đã nhận mail trước đó, trong N ngày, hoặc từ chiến dịch cụ thể. Chỉ lead có email thật được đếm.
3
Bước 3 / 3
Theo dõi mở và click
Số người nhận trên form khớp lúc gửi. Sau khi gửi, xem bảng chỉ số gọn (số lượng · tỷ lệ). Lọc lead đã mở thư để gọi lại trên Dialer.
